미투젠. 상장 IR 자료 읽고 이해하기. 게임주 IPO. 미투온 자회사.

 

#게임주 #IPO #상장보고서 #투자보고서 읽기. 머니그루브

#미투온 자회사 #미투젠. #상장보고서. #투자보고서

 

개인청약 일정까지 나온 #미투젠 의 상장보고서를 읽고 이해하기. 참고로, 개인청약 일정은 8월 4일, 5일. 양일간.

 

#미투젠의 기본적인 정보는 머니그루브의 지난 포스팅 참고하기.

https://blog.naver.com/aar3499/222030088469

미투젠. 코스닥 상장 재도전. 공모 정보 알아보기. 미투온 시총은.

#미투젠. #미투온 자회사. 코스닥 상장 재도전.그간의 히스토리는. ​이번 #미투젠 상장 정보를 찾아보면. ...

https://blog.naver.com/aar3499/222012466214

미투온. 나홀로 수급. 웹젠. 더블유게임즈. 재평가. 게임주.

#미투온. 나홀로갔다. 수급 몰림. IV발동.​오늘 장 초에 어제 거래량 1/4 가까이 몰려서, 추가 매수.곧 ...

 

 

 

오늘 포스팅은 미투젠의 투자보고서를 한페이지, 한페이지씩 넣고 해석.

지난 번 보다 퀄리티가 좋아졌다.

(자료 출처. irgo.co.kr)

 

일단, 두괄식으로 전체의 컨셉을 보면.

소셜카지노 외에 캐주얼 게임 비즈니스 강조 -> 사업 다각화 부각

트래픽 캐리어 역할을 하는 솔리테어 게임의 견고함

 

 

짧지 않은 사업 연수에 비해 다작. 실행력 부각. 누적 가입 수 인상적.

다만, 누적 가입자 수 중 얼마의 비중이 현재 활성 유저(Active User)인지 핵심인데. 뒤 장표에서 적절히 언급. 상승 추세.

 

 

 

 

 

신작을 최상단 포트폴리오로 언급. 자신 있는 걸까.

DAU(일 활성 유저. Daily Active User) 수 보면 그럴만도. 1분기 (아마도 평균 같은데). 일 활성 유저. 561,000명.

캐주얼 치고 높은 편은 아님, 솔리테어 장르 고려하면 탑급,.

 

 

성장률 ok.

영업이익률 상대비교는 착시 유의. 비용 및 사업 관계에 따라 다름.

일단 마케팅 비용이 낮은 편은 맞고. 낮아도 성과가 나오는 이유는 트래픽 풀 때문.

이쪽 게임주에 관심있는 분들은 아시겠지만. 더블유게임즈는 마케팅 비를 끌어올려서 매출을 만드는 전략 실행 중.

 

 

여느 소셜카지노 업계와 마찬가지로. 이쪽은 쉽지 않은듯. ARPDAU만 언급하는 경우는 보통 트래픽은 빠질 때...

솔리테어는 노후화가 좀 되었고. 트라이픽스의 성과가 현재와 미래.

 

 

이 부분은 skip.

요즘 이 정도는 중견급 이상 게임회사의 기본.

 

 

미투젠의 절반이 미투온 것이라는 의미.

Ford Joy와 YummyApps가 눈에 띄는데. 높은 지분율. Yummyapps는 앱개발사. 구글링하면 나올텐데...대세에 지장 없으므로 skip.

 

 

좋은 지표. 트라이픽스 쪽이 잘 되야 산다. 소셜카지노는 쉽지 않음...앞으로 더 치열해질것.

소셜카지노 쪽으로는 미투젠도 뽀죡한 수는 없는 상황.

 

 

 

운영성과 양호. Stickness도 양호.

 

 

고래 유저의 '비중'이 늘고 있다는 건 양날의 검. 마케팅 방향성에 대한 얘기. 절대숫자가 늘어나는 것 필요.

 

 

장르는 다르지만, 소셜카지노의 핵심 시장인 미국의 트래픽을 가지고 있다는 것은 높은 경쟁력

 

 

슬롯 niche 시장 공략 중.

 

 

 

IP는 슬롯사업에서 양날의 검인데. 볼륨 안나오면 비용에 악영향,

But, 트렌디함 가미로. 파급력 존재.

 

 

개인적으로 이 부분은 좀 물음표. 아직 미투젠이 이렇게 시장을 쪼개갈 사이즈는 아닌데..

 

 

중국은 일단 접고봐야. 소셜카지노 안되고. 판호도 어렵다. 우회하는 방안 점점 사라짐..

글로벌은 가능,

 

 

Taget M&A 자원 조달처가 이번 상장의 의미. 신주 발행.

 

 

As is 나쁘지 않은데.. 과연 To be 좋아질까..

 

 

여긴 약간 보류. 갠적으로 미투젠 응원하는데.

요즘 글로벌 소셜카지노 Top10 그룹도 버거워하는 경쟁 시장.

 

밸류가 워낙 낮게 잡힐 것이라는 전망이 많은 편.

일정 까지 마킹. 현금도 준비.

 

 

오늘 하루도 #덤덤하고충만하게.

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안녕하세요, 머니그루브입니다.

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주식 투자를 시작한 지 이제 갓 10년이 채 되지 않은 뉴비고요. 직장 생활을 하며 사업을 준비하고 있습니다.

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